USI e Centro Studi Bancari formano professionisti della gestione patrimoniale

Il settore della gestione patrimoniale si trova, da alcuni anni, in una fase di cambiamenti importanti, non solo in termini del quadro normativo e fiscale, ma anche per quanto riguarda il processo di consulenza e la sofisticazione dei prodotti finanziari. A questo si aggiungono anche gli ultimi sviluppi a livello informatico, che porteranno alla nascita di nuovi modelli operativi di interazione con il cliente. Ne consegue quindi che il consulente finanziario non debba più limitarsi alla pura gestione finanziaria, bensì tenere conto anche di questioni di tipo immobiliare, legale e fiscale nel rispetto delle nuove tendenze emerse nel settore della finanza comportamentale.

Per rispondere a queste esigenze il Centro Studi Bancari (CSB), in collaborazione con l'Istituto di finanza della Facoltà di scienze economiche dell'USI, offrirà a partire dal semestre autunnale 2017 un nuovo programma di formazione per professionisti della gestione patrimoniale. Il Certificate of Advanced Studies (CAS) in Private Banking and Wealth Management è un percorso formativo accademico che si rivolge principalmente a consulenti private banking e wealth manager attivi in banche, società di gestione patrimoniale e family office. Al termine della formazione, i partecipanti ricevono un certificato universitario riconosciuto dalla piazza finanziaria svizzera.

Per maggiori informazioni: www.csbancari.ch/pbwm/index.asp